君合与瑞典的MANNHEIMER SWARTLING ADVOKATBYRÅ AB, 丹麦的KROMANN REUMERT和挪威的 THOMMESSEN联合在上海朗庭酒店举办了投资北欧的研讨会。刘大力律师作了开场发言,邵春阳律师和周辉律师在会上作了演讲。
10月24日
IBA Annual Conference在日本东京举办,君合合伙人马洪力、许蓉蓉、刘定发、魏瑛玲、张颖、姚宏伟、陈鲁明、康乂共8位合伙人参加此次会议。会议期间君合有组织的与参会律所会面,加强合作关系;与新的律所建立联系,并计划保持长期联系。
10月19日至24日
受韩国著名律师事务所Kim & Chang金张之邀请,君合合伙人陈子若律师和顾问陈晓华律师前往首尔,与金张律师事务所联合举办关于中国反垄断调查的专题讲座,由韩国竞争法学会副会长、韩国竞争协会理事和金张高级顾问金元俊博士主持。君合与金张团队应邀请赴若干韩国大型企业,为公司总部以及各亚洲分支机构的市场、业务、法务、合规相关部分人员进行了详细的关于中国反垄断调查问题的培训和答疑,受到各公司与会人员的一致好评。如果您就专题讲座有任何问题,请联系子若律师([email protected])和晓华律师([email protected]).
10月21日至23日
君合与欧文沙龙合作举办的主题为"京津冀一体化发展思路和机遇"研讨会在君合北京办公室举办,由北京中域绿色智能城市系统研究院副院长侯汉坡先生主讲。
10月16日
朱核律师和余永强律师参加由伦敦证券交易所集团、英中贸易协会合作举办"首届伦敦证券交易所首次公开募股(IPO)研讨会"。
10月9日
由君合合伙人、顾问组成的两支团队在台北分别拜访了理律法律事务所和常在国际法律事务所。此次拜访加深了双方事务所的进一步了解,并希望未来有更多的合作机会。
8月25日上午
君合与"台湾科技产业法务经理人协会"在台北晶华酒店合作举办"大陆知识产权实务、商业秘密保护暨劳工律热点问题"研讨会。君合合伙人马强、王昭林律师针对"大陆知识产权实务热点问题"进行演讲;马建军律师、白洪娟律师针对"大陆劳工法律实务热点问题"进行演讲,会议吸引到130余位台湾科技产业法务经理人协会会员参加。
8月22日下午
君合在台北晶华酒店举办"客户答谢酒会",当天共有60余位客户出席。
8月22日晚
君合与欧文沙龙合作举办的主题为"当前国企改革热点"研讨会在君合北京办公室举办,由全国人大财经委副主任,原国资委副主任邵宁先生主讲。
8月20日
广州分所在喜来登酒店举办了"君合沙龙-资本市场热点问题研讨"活动,特邀嘉宾广东金融高新区股权交易中心总经理王文胜先生以及广州分所合伙人张平律师、黄晓莉律师、方海燕律师分别进行专题演讲和发言。
8月8日下午
君合律师事务所非常高兴地宣布,资深专利专家王昭林博士于2014年7月以合伙人身份加盟君合,执业于北京办公室。王博士在加入君合之前,曾在中国贸促会专利商标事务所、北京邦信阳专利商标代理有限公司(邦信阳律师事务所)分别工作多年。
7月
君合欣然宣布梁宝瑶律师作为合伙人加入君合香港分所。梁律师工作主要包括资本市场、公司治理及合规、公众及私人公司的收购兼并及一般公司业务。
君合律师事务所合伙人王毅律师获选为“ALB(亚洲法律杂志)中国2014年度十五佳律师新星”。此次评选旨在展示中国范围有雄心、潜力和表现卓越的行业年轻领军人物。

王毅律师专注于资本市场业务。广泛参与中国企业在A股、香港、美国及其他世界主要资本市场的上市、股票、债券发行以及上市公司并购交易。近年来,王毅律师还在股权融资、私募基金设立方面多有建树,为多家知名投资机构在医疗健康、互联网、IT等领域成功进行数十项融资。王毅律师还担任独立董事,境内知名券商的内核专家委员等重要工作。

在此,谨代表君合全体同仁向王毅律师表示衷心的祝贺!
君合律师事务所于2014年4月决定提升郭涛、余启平、陈贵阳、张红斌、孙建钢、方海燕,共6位律师为合伙人。新增加的合伙人来自君合北京、上海和广州办公室,其各自的专长主要涉及并购、证券、私募基金、公司重组、公司业务和商务等业务领域。
4月
2014年4月24日,ALB (Asian Legal Business) 2014年年度颁奖晚会 (ALB China Law Awards 2014) 在北京举行,君合获得以下四项大奖:“年度并购/私人股权投资律师事务所”、“年度税务律师事务所”、“年度劳动与就业律师事务所”、“年度最佳股票市场项目—招商银行338亿元A+H配股”。
4月24日
李朝昌律师于2014年3月以顾问的身份加盟君合香港办公室,主要从事银行金融业务。李朝昌律师精通银团贷款,杠杆融资,房地产融资,资产融资,结构融资,债券资本市场,衍生金融投资工具等相关业务领域。

李朝昌律师于2001年以优异成绩取得新南威尔士大学商业(金融)和法学学士学位,毕业后,作为银行与证券律师在悉尼从业三年,随后加入伦敦一家知名律所,在其衍生工具及结构融资团队工作。2008年李朝昌律师转入投行,曾就职于美林证券投行部门,并在澳新银行集团资本市场贷款执行团队担任副总监。李朝昌律师从事过境内外结构化的房地产交易、银团贷款、SOE融资、资产融资、境外杠杆交易。他曾多次与香港地区的国际银行和中国银行、金融赞助商以及具有借款需求的领先跨国公司和国有中国企业合作,经验丰富。

李朝昌律师具有香港及澳大利亚新南威尔士州律师资格。他的工作语言是英语、广东话、普通话。
3月
2014年4月,在Asian Legal Business(ALB)新一期刊登的“中国十五佳诉讼律师”评选中本所合伙人武雷律师获选。
4月
2014年2月,在《钱伯斯亚太2014年客户指南》公布的排名中,君合律师事务所有二十个业务领域获得了推荐,其中九个业务领域被列为第一级别:银行与金融、资本市场香港地区及海外发行、公司并购、争议解决(北京)、劳动法、能源与矿产资源、保险法、项目与基础设施、税务。
2月
2014年2月,在China Business Law Journal 《商法》月刊 2013 China Business Law Awards评选中,君合赢得以下大奖:年度卓越律所(北京)、卓越综合实力律所,并且在“并购”、“银行及金融”、“资本市场”、“争议解决”、“雇佣及劳资关系”、“能源、项目融资及基础设施建设”、“知识产权”、“税务”八个业务领域荣获卓越律所大奖。
2月
2014年1月17日,英国利兹市发展促进署(Leeds&Partners)首席执行官Lurene Joseph女士率领的利兹代表团拜访了君合广州分所,君合合伙人缪晴辉律师和张平律师接待了代表团,并组织广州当地一共6家律师事务所与利兹代表团进行了圆桌讨论会,就在中国与欧盟开始洽谈投资协定这一大背景下,中英双方法律服务合作的进一步深化事宜进行了详细讨论。随后,缪晴辉律师陪同利兹代表团一行拜访了广州市国际投资促进中心,双方提议签订战略合作协议,并邀请君合作为顾问全程参与双方进一步合作的洽谈。利兹是英国第二大经济中心和法律服务中心,主要优势产业包括金融、现代服务业、制造业、数码和资讯业等。本次交流活动为英国利兹市发展促进署和君合建立经常性长期友好合作关系奠定了坚实的基础。
1月17日
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20 条信息
根据《日本经济新闻》(2013年12月16日朝刊)报道,本事务所在日本企业评选的可用日语提供法律服务的中国律师事务所(中国)中位列前茅。
12月16日
我们高兴地通知您,自2013年12月16日起,君合律师事务所上海分所迁址至下列新办公地址,并扩大了办公面积:

上海市延安中路1228号
静安嘉里中心办公楼三座25层
邮编:200040


我们的电话、传真号码以及电子邮件地址均保持不变。

感谢您的关注和一如既往的支持!
12月16日
近日,在Asian Legal Business新一期刊登的ALB 2013 CLIENT CHOICE TOP 20评选中本所合伙人周勇律师入围2013年度"客户之选:最受青睐的20位中国顶级律师。
2013年10月22日,最高人民法院公布了8起知识产权司法保护典型案例,君合代理的宝马股份公司诉广州世纪宝驰服饰有限公司案件位列其中。该案涉及突破法定最高赔偿限额、对持续严重商标侵权行为的加重处罚、司法及工商部门联合制止侵权等问题。该案相继被评为2012年北京法院十大知识产权保护案件之首、2012年全国知识产权保护50件典型案例之一、2012年优质品牌保护委员会年度十佳案例。此案件由马强律师牵头,其他参与律师包括赵克峰、伊向明、卢亮等。该案已成为中国对知识产权加强保护的重要案例之一。
10月22日
2013年9月12日,在北京举行的China Law & Practice Awards 2013年年度法律评奖的颁奖晚会上,君合获得“年度中国最佳并购律师事务所”、“年度中国律师最佳项目促成奖—马洪力”、“年度最佳并购项目—平安向沃尔玛出售1号店股份项目”、“年度最佳股票项目—中国人保集团IPO项目”四项大奖。
9月12日
2013年9月6日,在香港举行的ALBHong Kong Law Awards 2013年年度法律评奖的颁奖晚会上,君合香港分所获得“年度最佳中国律师事务所香港分所”。
9月6日
2013年8月,合伙人袁家楠律师受聘担任北京市发展和改革委员会法律咨询专家,聘期三年。
8月
2013年7月,合伙人陈江律师当选为ALB 2013 Top 15 Rising Lawyers in China。此评选关注中国范围内有雄心、有潜力、有卓越表现和良好口碑的上升期律师,发掘出了十五位正在快速成长为未来业内领军人物的年轻人。
7月
徐初萌律师于2013年7月加盟君合,执业于北京办公室。徐律师在加入君合之前,担任中国贸促会专利商标事务所的商标处副处长职务,具有16年的商标法律行业经验。徐律师主要从事商标确权、转让、许可、维权、纠纷解决、诉讼以及版权和反不正当竞争等法律业务,服务过众多知名跨国企业,客户行业涉及汽车、食品、时尚、 饭店、零售、化工、医药、电子等。徐律师具有中国律师资格和商标代理人资格。
7月
2013年6月21日,LexisNexis律商联讯携手君合律师事务所上海分所于2013年6月21日在所内举行了四个并行研讨会。君合证券组合伙人邵春阳律师、陶旭东律师,劳动组的合伙人马建军律师、公司组合伙人李骐律师、刘宁律师,诉讼组合伙人王钊律师分别针对公司股权纠纷、劳动关系及劳动法、电子商务企业收购以及反垄断诉讼领域法律热点问题,与参会客户进行了深入分享,并展开了积极的互动。此次活动目标拟邀请的客户分别为企业的法务主管和LexisNexis 数据库中的潜在客户,预计来访客户为60人,但发出邀请函后得到热烈反响,实际到访超过100位客户。通过本次活动,不仅和君合原有客户保持了联系,也和LexisNexis邀请到的其他公司的法务和高层进行了沟通,让更多的公司了解到君合相关业务能力。
6月21日
2013年6月20日,在美国纽约举行的International Legal Alliance Summit & Awards评选的颁奖晚会中,君合第五次荣获“年度中国最佳律师事务所”金奖。
6月20日
2013年5月,北京大学出版社出版了《中国投资者海外投资指南》,该指南由君合香港分所合伙人伍德森科律师主编及合著,君合北京总部合伙人何芳律师和君合上海分所合伙人刘定发律师参与了部分文章的编撰,刘大力律师和储贺军律师对该指南也做出了贡献。胡英之律师和刘睿律师在与北京大学出版社的协调工作方面付出了诸多努力。该指南分为两部分,第一部分包括了一系列关于境外并购所涉及的一般性问题的文章,包括:境外投资的中国政府审批、政治风险的防范、中国投资者的主要税务筹划、并购控制以及并购交易中常见的尽职调查及谈判事宜。第二部分为26个地域的律师事务所针对中国投资者就并购交易所提出的普遍性问题所写的文章。
5月
在最近一期的Asian-Mena Counsel杂志专刊中,君合代理的沃尔玛收购1号店项目获得了2012年年度最佳公司项目之一(Deal of the Year)。此项目涉及复杂在线销售资产转移、反垄断审查、国家安全审查以及VIE架构等诸多疑难问题。君合主导了此项目中所有中国法律问题的解决。此项目的牵头合伙人是李骐律师,参与的合伙人/顾问及律师有许蓉蓉、陈江、刘宁、李轶、巩明芳、俞天涛等。1号店案例已经成为国内电商重组重要案例之一。
2013年4月,合伙人刘虹环律师获评ALB 2013年度“中国十佳诉讼律师”。ALB对刘虹环律师的评价为:“作为少数目前仍活跃在法庭上的资深诉讼专家之一,刘虹环律师以代理世界顶级跨国公司和蓝筹企业,处理在华的复杂、重大民商事诉讼案件享誉业界。刘律师善于快速切入各种技术领域,在技术含量的商业秘密、产品责任、专利诉讼等案件中,把法律分析与技术分析特征充分融合。她的出色的逻辑能力和想象力令她在这个男性主导的领域站稳脚跟,并且建立起中国大陆最知名的诉讼律师之一的品牌。”
4月
2013年4月24日,在Finance Monthly杂志举行的Finance Monthly Law Awards 2013评选中,君合被评为年度最佳反垄断和竞争律师事务所。
4月24日
2013年3月,合伙人覃宇受聘担任北京市交通委员会行政复议委员会非常任委员。另外,近来覃律师多次受邀作为法律专家参加北京市交通委员会有关轨道交通安全、缓解交通拥堵、出租汽车管理等问题的外部专家论证会。
3月
2013年3月28日,ALB(Asian Legal Business)2013年年度颁奖晚会(ALB China Law Awards 2013)在北京举行,君合获得“年度最佳中国律师事务所”、“年度最佳管理合伙人—肖微”、“年度最佳银行律师事务所”、“年度最佳股票市场项目—中国人保集团H股IPO项目”、“年度最佳债券市场项目—国家开发银行美元债券项目”五项大奖。
3月28日
2013年3月20日至3月23日,Lex Mundi和君合共同举办的2013年LEX MUNDI亚太会议在上海JW万豪酒店召开。此次会议,Lex Mundi各专业小组也组织了各专业的分组专题会议。君合合伙人及律师分别出席了相关业务组会议并派代表作发言。涉及的专业小组有银行金融、知识产权、劳动、证券、知识产权、争议解决/诉讼仲裁、税务、房地产、跨境M&A、反垄断。在这三天的会议中,君合合伙人参与会议的深度和广度,得到了Lex Mundi和多位参会律师的一致好评,各位合伙人在各种演讲和社交活动中所展示的风采,让Lex Mundi和国际律师们看到了君合的实力。
3月20日至23日
2013年2月28日,Chambers China Awards 2013颁奖晚会在北京举行,君合获得年度最佳中国律师事务所、年度最佳公司与并购律师事务所、及年度最佳税务律师事务所三项大奖。
2月28日
梁闽海先生于2013年2月以专业顾问的身份加盟君合,工作于北京办公室。梁闽海先生加盟君合前是福建省福州市中级人民法院法官。

梁闽海先生精通民商事诉讼业务。其在法院期间主审或参与审理的民商事诉讼案件超过3000件,涉及合同、公司、金融、知识产权、房地产、建设工程等多个领域。

梁闽海先生审理过大量的企业破产案件,涉及证券、投资、机械、化工、电子、轻纺、房地产等多个行业。他主审的福建国际投资有限公司破产案系当年大陆著名驻港中资机构港澳国际(集团)有限公司清盘工作的重要组成部分。他主审的闽发证券有限公司破产案件被誉为“一个具标志性意义的案例”。
2月
君合律师事务所于2013年1月提升陈伟、岳亮、赵吉奎、周曦、李辰亮、陆居轶、俞天涛、胡义锦、焦娇、胡孝红、陈傲妍,共11位律师为合伙人及顾问。新增加的合伙人及顾问来自君合北京、上海、深圳、香港办公室,其各自的专长涉及公司与兼并、证券、诉讼、银行金融等多个业务领域。
1月
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21 条信息
交通银行2014年境外发行二级资本债券
2014年10月3日,交通银行成功发行12亿美元和5亿欧元的二级资本债券,并于2014年10月6日在香港联交所挂牌交易。交通银行是中国银监会发布《商业银行资本管理办法》之后第一家在境外发行二级债券的商业银行。

君合担任本项目联席牵头经办人的中国律师。本项目牵头合伙人为余永强律师。
负责合伙人

余永强 律师
君合客户在发改委反垄断调查中被全额免于处罚
2014年8月20日,国家发展改革委(“发改委”)发出公告:日本十二家企业实施汽车零部件和轴承价格垄断被罚款12.35亿元,这是迄今为止罚款金额最大的国内反垄断调查案件。在本次案件中,由君合代理的日立汽车系统有限公司被全额免除处罚。

君合在该案中代理日立汽车系统, 提供了全程相关法律服务。客户对该结果非常满意,对本项目团队所提供的法律服务、专业知识高度认可。发改委价格监督检查与反垄断局亦对本项目团队的专业能力、敬业精神,以及勤勉高效的工作风格予以了明确肯定,认为君合的确是中国最优秀的律师事务所之一,希望君合更多参与反垄断案件。

本案负责合伙人为君合反垄断专业小组合伙人陈子若律师和顾问陈晓华律师。如有任何问题,请电邮 [email protected][email protected]
负责合伙人

陈子若 律师
陈晓华 律师
盈德气体集团发行2.5亿美元2020年到期优先债券项目
2014年8月,盈德气体集团有限公司(“盈德气体”)通过其全资子公司盈德气体投资有限公司作为发行人成功发行于2020年到期的2.5亿美元优先债券,约合人民币15.3亿元。盈德气体为本次债券发行提供无条件不可撤销保证。该无担保债券将于2020年到期,票息为7.25%。本次债券已获得惠誉、穆迪和标普的评级,并于香港证券交易所上市。

君合在本项目中担任发行人的中国法律顾问,并向盈德气体和本次交易提供全面的中国法律服务。本项目的牵头合伙人为李骐律师和刘宁律师。李骐律师曾就盈德气体2009年在港交所的上市项目提供法律服务,并自此成为盈德气体的常年法律顾问。刘宁律师曾为盈德气体的多次债券发行项目提供法律服务。
负责合伙人

李骐 律师
刘宁 律师
挪威挪度诉天津天堰专利、著作权和商业外观侵权案
2013年11月15日,挪度向美国佛罗里达州联邦中区法院提起民事诉讼,诉称天堰侵犯了其第8,403,674和第5,823,787号美国专利、其相关宣传资料著作权、其相关产品的商业外观以及涉嫌构成不正当竞争,请求法院判定被告存在侵权行为,并请求法院颁布禁令和要求被告赔偿。2014年7月,天堰与挪度签订和解协议,该起知识产权诉讼案件以和解方式结案。君合在该诉讼中代理天堰,是该案的牵头律师。

本项目的牵头合伙人为冉瑞雪律师和张晓都律师。
负责合伙人

冉瑞雪 律师
张晓都 律师
美国世纪桥投资公司收购中山房地产公司
君合代表美国世纪桥投资公司(“世纪桥”)通过其全资香港子公司收购中山欧亚盛世房地产开发有限公司(“目标公司”)的唯一股东欧亚盛世投资一人有限公司(一家澳门公司)的全部股份,收购对价为1.65亿人民币或其等值美元。

该项目涉及到与澳门、香港和中国大陆法律相关的众多问题。君合在本项目中参与设计交易结构、出具尽职调查报告、起草和修改交易文件、协助交易交割,并就本项目涉及到的香港和中国大陆法律问题提供全程法律服务。

本项目牵头合伙人为李晓阳律师。
负责合伙人

李晓阳 律师
北排集团与国投创新注册资本100亿元合资水环境项目
北京城市排水集团有限责任公司(“北排集团”)与国家开发投资公司旗下的PE基金国投创新投资管理公司合资组建注册资本100亿元的北京北排水环境发展有限公司。君合北京就合资项目向北排集团提供全程法律服务。

本项目的牵头合伙人为袁家楠律师和赵锡勇律师。
负责合伙人

袁家楠 律师
赵锡勇 律师
东风汽车收购标致雪铁龙14%股权及境内重组
2014年3月26日,东风汽车集团股份有限公司(“东风”)在法国巴黎正式与法国政府、标致家族公司和标致雪铁龙集团(“PSA”)签署《关于增资入股的总协议》,通过定向增发和配股认购向PSA注资8亿欧元,持股14%,与法国政府和标致家族并列成为PSA的第一大股东。双方并同意在中国境内进行重组、并设立研发中心和销售公司。

在本项目中,君合作为PSA的中国法律顾问,全程参与了境外交易文件的审查和修改,对境外交易过程中涉及的中国大陆和香港法律问题提供咨询意见。对双方在中国境内设立研发中心和销售公司,君合亦提供了全方位的法律服务。

本项目牵头合伙人为刘林飞律师。
负责合伙人

刘林飞 律师
深圳银星诉iRobot公司产品侵权纠纷案
君合代表美国iRobot公司应诉深圳市银星智能科技股份有限公司(“深圳银星”) 基于一项实用新型专利提出的侵权诉讼和行政调处案件,迫使原告在三个月内撤回了行政调处请求,五个半月内成功无效涉案的原告专利,并且七个月内迫使原告撤回了相应的民事诉讼。

在上述侵权诉讼和行政调处案件中,君合律师使用了多重辩护策略,并通过多种法律程序,如现有技术抗辩、先用权、不侵权抗辩和专利无效等,成功维护了客户iRobot公司及其全球经销商的合法权益。

本案牵头合伙人为由朱坚律师和王朝晖律师。
负责合伙人

朱  坚 律师
王朝晖 律师
鼎晖创投与其他投资人对本来生活网及微特派快递进行A轮风险投资项目
鼎晖创投联合高榕资本及China Consumer Capital(“投资方”),向开曼公司Kindler’s Information Technology Co., Ltd.及其中国关联公司北京本来工坊科技有限公司,以及Minmax Co., Ltd.及其中国关联公司微特派快递有限公司进行A轮风险投资。

君合在本次交易中担任主导投资方鼎晖创投的律师,主导了交易架构的确定及集团重组方案的制定,且负责从事项目尽职调查、境外交易起草、谈判与签署,并参与审阅和修改公司律师起草的VIE协议、决议、附属文件、中国法律意见书、开曼法律意见书以及协调各方安排项目交割有关事宜。


红杉资本、小米投资、顺为基金等对今日头条的C轮风险投资项目
君合代表红杉资本、小米投资、顺为基金等投资人,在对今日头条进行总额一亿美元的C轮投资项目中提供法律服务。今日头条是国内领先的资讯客户端,其第一版产品发布于2012年8月,在不到两年的时间内,已经拥有超过1.2亿激活用户,1300万日均活跃用户。

君合在本次交易承担了全部投资人律师的工作,包括法律尽职调查、境外交易文件起草、谈判与签署,审阅和修改公司律师出具的中国法律意见书、开曼法律意见书,以及协调各方安排项目交割等有关事宜。君合团队在短短一个月的时间内,代表投资人红杉资本完成了C1轮交割,代表投资人小米和顺为完成了C2轮交割。体现了优良的统筹和推动项目的能力,受到投资人和公司的一致好评。


腾讯控股根据50亿美元全球中期票据计划发行25亿美元优先票据项目
根据腾讯控股有限公司(股票代码:00700,以下简称“腾讯控股”或“发行人)50亿美元全球中期票据计划,腾讯控股于2014年4月在全球范围内成功发行两笔优先票据(以下简称“本项目”),即于2017年到期的5亿美元优先票据,票息2%;以及于2019年到期的20亿美元优先票据,票息3.375%。

君合在本项目中担任发行人的中国法法律顾问,高质量高效地完成了本项目的中国法律尽职调查、相关法律问题的论证以及出具中国法律意见书等各项具体工作。腾讯控股的融资计划安排紧凑,君合团队在较短时间内协助发行人按照既定计划完成发行,赢得发行人和各中介机构的认可和好评。
负责合伙人

桑滨学 律师
陶旭东 律师
哈尔滨银行H股IPO项目
哈尔滨银行股份有限公司(股票代码:6138,以下简称“哈尔滨银行”)于 2014年3月31日在香港联交所上市,成为第三家登陆香港联交所的大陆城市商业银行。本次IPO共发行3,023,570,000股H股,融资77.22亿港元,成为2014年一季度亚洲地区募集资金最多的首次公开发行。

君合作为发行人中国律师,自2012年4月开始参加本项目的工作。君合团队高效完成了复杂的尽职调查工作,解决了包括股份清理、股东确权、资产权属完善等一系列难点问题,协助其取得了省政府、财政部、全国社保基金会、银监会、证监会以及香港联交所的批准或同意,并最终顺利完成本次发行上市,获得了哈尔滨银行的高度评价。
负责合伙人

王  忠 律师
肖  微 律师
赵  君 律师
国开国际收购中国新城镇项目
2014年3月28日,国开金融有限责任公司(“国开金融”)通过其下属子公司国开国际控股有限公司(“国开国际”)完成了对于香港及新加坡两地上市的中国新城镇发展有限公司(“中国新城镇”,香港股票代码01278,新加坡股票代码D4N.si)的控股股权的认购。本次交易国开国际以14.4亿港币认购中国新城镇本次增资后54.32%的股权,交易完成后国开国际成为中国新城镇的控股股东。

君合作为国开国际的中国法律顾问,参与了项目的方案设计、股份认购、资产剥离、证券监管机构反馈意见及公告文件的回复、审阅工作,并协助起草交易文件。
负责合伙人

余永强 律师
中国手游美国存托凭证增发项目
2014年3月26日,China Mobile Games and Entertainment Group Limited(股票代码:CMGE,“中国手游”)在纳斯达克全球市场成功增发3,442,000份美国存托凭证(“ADS”),融资规模接近9500万美元,成为今年第一家在美国纳斯达克全球市场成功发行ADS的中国手机游戏公司。君合自2011年起即担任中国手游IPO项目的承销商的法律顾问,参与了公司IPO以来的所有中国法律工作。
负责合伙人

陶旭东 律师
首创集团收购新西兰废物处理公司
君合代表北京首都创业集团有限公司(“首创集团”)通过其全资香港子公司收购澳大利亚上市公司在新西兰的全资子公司Transpacific Industries Group Finance (NZ) Limited(“目标公司”)全部股份,收购对价为9.5亿新西兰元,约合50亿人民币。

该项目涉及到与澳大利亚、新西兰、香港和中国大陆法律相关的众多问题。君合在本项目中参与设计交易结构、审阅尽职调查报告并提出意见、修改和谈判交易文件和融资文件,并就本项目涉及到的香港和中国大陆法律问题提供全程法律服务。
负责合伙人

王小军 律师
韩  冀 律师
拜耳(Bayer)36亿元收购滇虹药业100%股权
2014年2月26日,德国拜耳(Bayer)收购滇虹药业集团股份有限公司(“滇虹药业”,一家位于昆明的主要生产OTC药品及传统中药的民营企业)100%股权的交易顺利签约。本次交易价格为人民币36亿元,是境外制药巨头首次进军中药领域,也是迄今为止中国最大的医药行业外资并购项目之一。

君合作为滇虹药业现有股东的法律顾问全面参与项目,完成了全部交易文件(包括所有附件及配套文件)的审核、修改、翻译等工作,代表客户参与交易谈判,最终协助完成签约。
负责合伙人

王志雄 律师
留永昭 律师
曲惠清 律师
周  舫 律师
应流股份在上海证券交易所挂牌上市
2014年1月22日,安徽应流机电股份有限公司(“应流股份”,交易代码:603308)在上海证券交易所挂牌上市。应流股份本次发行8001万股,募集资金总额为662,482,800元。

君合作为发行人律师,为公司设计了完善的红筹结构落地方案,并在税务、外汇以及境内外私募融资文件的衔接以及股权激励重新安排等方面给予公司全面的支持。历时近三年半,君合帮助应流股份跻身新股发行制度改革实行后首批成功发行上市企业之列,且是君合参与的又一家红筹回归A股项目。
负责合伙人

王志雄 律师
王  毅 律师
陶旭东 律师
WhiteWave联手蒙牛乳业收购雅士利郑州100%股权
2014年1月5日,北美及欧洲领先的包装食品和饮料公司The WhiteWave Foods Company(“WhiteWave”)宣布其与中国领先的乳品公司蒙牛乳业(02319.HK)签订合资协议。与此同时,双方设立的合资公司与雅士利国际(01230.HK)签署协议,收购后者的子公司-雅士利(郑州)营养品有限公司(“雅士利郑州”)。根据协议,收购雅士利郑州的总代价预计约为8500万美元(约合人民币5.1亿元),其中大约6200万美元(约合人民币3.77亿元)为股权收购款项,其余资金用于偿还和承担债务及其他义务。

君合作为WhiteWave的中国法律顾问,全程参与了交易结构设计、法律尽职调查、交易文件起草、谈判、签署等各个环节。


史丹利化肥股份有限公司A股
君合作为史丹利化肥股份有限公司的发行人律师,完成该公司A股上市的全部法律服务工作。
负责合伙人

赵燕士 律师
张宗珍 律师
雅高酒店集团 / 厦门宝龙集团酒店顾问服务合同
君合协助雅高集团与厦门宝龙集团签订酒店顾问服务合同,包括合同的起草、谈判等,并且是我所在酒店业务领域的新探索。
负责合伙人

许蓉蓉 律师
何  芳 律师
中粮集团、厚朴投资蒙牛乳业
君合在中粮厚朴投资蒙牛乳业项目中担任了中粮和厚朴的中国法律顾问。中粮和厚朴组建的特殊目的公司以现金方式按照每股17.60港币的价格认购蒙牛乳业向其定向增发的173,800,000股新股,并以上述相同价格购以现金方式从蒙牛乳业的现有股东--金牛、银牛购买119,516,208股以及从老牛购买54,283,792股蒙牛乳业的已有股份。本项目完成后,该特殊目的公司将持有蒙牛乳业股本总额的20.03%,成为蒙牛乳业的单一第一大股东。本次交易是迄今为止中国食品行业最大的一宗股权交易。
负责合伙人

肖  微 律师
李晓承 律师
余永强 律师
浙江海正药业股份有限公司与挪威AXELLIA组建合资制药企业
君合在该合资项目中担任浙江海正药业股份有限公司的法律顾问。合资公司投资总额为4900万美元,注册资本为2500万美元,海正集团在合资公司中持有49%的股份。
负责合伙人

李茂昶 律师
香港一矿业公司收购锦州一家铁合金公司项目
君合在香港一家矿业公司收购锦州的铁合金公司项目中作为在香港矿业公司的中国法律顾问。该香港矿业公司主要从事锰矿、锰系合金、金属锰和化工用锰的生产及贸易,并于亚洲、非洲、欧洲、独联体及美国等设有分支机构。
负责律师

佟  珂 律师

中信国际合作公司-白俄罗斯大型水泥生产线总承包合同生效实施
君合在中信集团下属中信国际合作公司白俄罗斯三条水泥生产线总承包合同项目中作为中信的法律顾问,全程参与合同文件的起草、修改和谈判,并对合同生效实施后的法律问题提供服务。该项目是中白两国迄今最大的工业合作项目。
负责合伙人

覃  宇 律师
中国远洋资源股份有限公司-韩国交易所主板上市项目
君合就中国远洋资源股份有限公司其主营业务为远洋渔业捕捞在韩国交易所主板的首次公开发售17,200,000股出任其法律代表。该公司2008年年营业额及凈利润分别为4亿5千万及1亿8千万。上市发行价为3千1百韩元,市盈率8.8倍。是次公开发售反应热烈,超额认购220倍。
负责合伙人

王小军 律师
瑞银证券有限责任公司—深圳发展银行股份有限公司发行混合债券
君合在深圳发展银行股份有限公司在中国银行间债券市场发行混合债券项目中作为承销商瑞银证券有限责任公司的法律顾问。该项目募集金额为人民币15亿元。这是继君合参与深圳发展银行股份有限公司2008年发行65亿元次级债券以后,第二次参与深圳发展银行股份有限公司发行金融债券。
负责合伙人

肖  微 律师
余永强 律师
巴西动力工具公司- 税务咨询
君合向巴西一家动力工具公司就其派遣至中国工作的外籍员工的个人所得税问题提供税务咨询意见。该巴西动力工具公司隶属于一家国际性的动力工具集团。
负责合伙人

巩  军 律师
成立日本合伙基金项目
君合在成立日本合伙基金以作投资一家日本生物工程企业的项目中担任有限责任合伙人一方(中国背景的基金)的法律顾问。该日本合伙基金乃根据日本新推行的法例成立并享有境外投资者的税务优惠。君合在此项目中负责审阅、修订与普通合伙人之间的基金投资协议和与生物工程企业之间的投资协议,并与各方就此进行谈判。
负责合伙人

王丹琦 律师
华润深国投信托有限公司—创新性的广厦南京信托贷款项目
君合在华润深国投信托有限公司的广厦南京信托贷款项目中作为华润深国投信托有限公司的法律顾问。在该项目中,招商银行股份有限公司委托华润深国投信托有限公司购买信贷资产,而该信贷资产为华润深国投信托有限公司向南京一家房地产公司发放的12亿元人民币的过桥贷款。无论从商业还是法律角度考量,该项目的结构都具有创新性。华润深国投信托有限公司系在中国境内从事信托行业的金融企业,其业绩一直位于行业最前列。
负责合伙人

肖  微 律师
张建伟 律师
Applied Ventures-收购西安理工大学下属公司项目
君合作为Applied Ventures(其为全球半导体产业领先的生产商——应用材料公司的投资实体)的顾问,在一项拟议的收购西安理工大学下属子公司部分股权的项目中,为客户提供法律服务。目标公司的前身是大学下属的国有工厂。此项目涉及事业单位国有资产转让的一系列法律问题,与企业国有资产转让相比,具有一定的特殊性。
负责合伙人

邓卫中 律师
道康宁公司--银团贷款
君合正在代表道康宁(张家港)有限公司为其向由中国银行上海分行和日本三井住友银行上海分行牵头,共计七家中外资银行组成的银团借款项目提供服务。
负责合伙人

肖  微 律师
魏瑛玲 律师
小额信贷法律问题咨询
君合正代表某外国机构为其拟在中国设立小额信贷公司及村镇银行提供法律咨询意见。
负责合伙人

刘林飞 律师
魏瑛玲 律师
Octet Trading Limited的融资交易
君合在一项与苏格兰信托基金的融资交易中代表目标公司,Octet Trading Limited。Octet Trading Limited为一家向全球不同地方的客户提供纲上贸易服务的公司。
负责合伙人

王丹琦 律师
 /
富地 – 投资前的保密安排
君合代表富地与各投资银行就资本投资前的保密安排进行谈判。富地为一家于伦敦上市的公司,其营运总部设于香港,主要投资及经营中国各项石油及燃气供应及建设项目。
负责合伙人

王丹琦 律师
 /
玖龙纸业(控股)有限公司回购优先票据
君合在玖龙纸业(控股)有限公司(下称“玖龙纸业”)以现金方式要约回购所有于2013年到期、本金为165,177,000美元、年利率为7.875%优先票据的项目中作为玖龙纸业的中国法律顾问。该项目已于2009年3月10日完成。按产能计算,玖龙纸业是中国最大的箱板原纸产品生产商,也是全球最大的箱板原纸产品生产商之一。
负责合伙人

邵春阳 律师
大连诚高科技股份有限公司-常年法律顾问服务项目
君合为大连诚高科技股份有限公司提供常年法律顾问服务。该项目主要涉及软件、网络与有线电视等信息技术领域的法律研究。君合大连分所律师负责审阅、修改公司内部规章制度和业务合同,并提供法律咨询服务。
负责合伙人

李  洁 律师
就德国法院请求中国法院提供国际司法协助提供法律咨询
德国法院拟依据《关于向国外送达民事或商事司法文书和司法外文书公约》请求中国法院为其收集目前居住在中国的中国公民的证人证言。君合为该等国际司法协助提供法律咨询。
负责合伙人

王  钊 律师
汇丰控股-配股
汇丰控股于2009年4月3日完成配股发行,并成功募集约125亿英镑(177亿美元)的资金。该次配股为英国有史以来规模最大的一次配股。君合作为汇丰控股的中国法律顾问,对该次配股涉及的相关中国证券法律问题提供了咨询服务并出具了法律意见书。
负责合伙人

邵春阳 律师
Jollibee Foods Corporation收购北京市新宏状元餐饮管理有限公司
君合在Jollibee Foods Corporation收购北京市新宏状元餐饮管理有限公司项目中作为收购方Jollibee Foods Corporation的中国法律顾问。Jollibee Foods Corporation是菲律宾最大的快餐连锁集团。
负责合伙人

刘  歌 律师
许蓉蓉 律师
汇通天下 – 从纪源资本和经纬创投获得第一轮融资
君合作为汇通天下(HUBS1)的中国法律顾问,协助汇通天下从纪源资本(GGV Capital)和经纬创投(Matrix Partners)获得了第一轮融资。汇通天下是中国旅游分销技术服务的领跑者,也是2010年上海世博会唯一官方指定的订房承办方。
负责合伙人

李  骐 律师
荷兰馆项目
君合在上海2010世博会荷兰馆建设项目中代表荷兰政府2010上海世博会办事处。
负责合伙人

邵春阳 律师
上海市轨道交通11号线贷款项目
君合在上海市轨道交通11号线南段前期动拆迁工程项目中代表上海银行牵头的银团参加了贷款融资项目,该项目金额1,448,000,000元人民币。银团成员包括上海银行股份有限公司南汇支行、中国农业银行上海市南汇支行、中国建设银行股份有限公司上海南汇支行、中国工商银行股份有限公司上海市南汇支行、中国银行股份有限公司上海市南汇支行、上海农村商业银行南汇支行。君合代表银团起草了贷款协议、债权人间协议以及保证合同并参加了协议修改和谈判。这是上海09年截止目前金额最大的一个基础设施融资项目。
负责合伙人

李  骐 律师
玖龙纸业(控股) 有限公司债券发行
君合在玖龙纸业(控股) 有限公司发行债券的项目中代表发行人。玖龙纸业(控股) 有限公司发行于2013年到期,利率为7.875%,总额为283,750,000美元,并于新加坡交易所上市交易的债券进行融资。玖龙纸业(控股) 有限公司是国内最大的造纸企业之一,其本次融资的主要目的是用于资本项目开支和为银行贷款再融资。
负责合伙人

赵燕士 律师
邵春阳 律师
赵锡勇 律师
Asia Pacific Land世纪商贸广场收购融资项目
Asia Pacific Land (“APL”) 从和记黄浦处收购了位于中华人民共和国上海市长乐路989号的世纪商贸广场(“中心”)。Aareal Bank AG 向APL发放了479,000,000美元的优先贷款,Lehman Brothers所组织的银团(包括JP Morgan Chase在内)向APL发放了90,000,000美元的夹层贷款,用于上述收购的款项支付。这是2008年度中国最大的房地产收购和收购融资。君合在本项目中代表Aareal Bank AG。
负责合伙人

刘大力 律师
招商银行收购永隆银行
君合在招商银行收购香港上市公司永隆银行的项目中,代表收购方招商银行。在本项目中,招商银行收购永隆银行创始股东持有永隆银行的53.12%的股份,因触发全面要约收购,招商银行进而收购永隆银行100%股份,永隆银行因而从香港联交所退市。该项目是中国最大的海外投资项目之一。
负责合伙人

肖  微 律师
恒生银行入股烟台商业银行项目
君合在恒生银行收购烟台商业银行项目中代表恒生银行。恒生银行以人民币8亿元完成了对烟台市商业银行20%股权的收购,成为该行单一最大股东。
负责合伙人

刘大力 律师
上海汽车集团与CEVA Logistic Holding整车和零部件物流业务重组项目
君合代表上海汽车工业(集团)总公司完成了对其汽车物流业务的重组项目。
负责合伙人

刘大力 律师
为一著名核电站安全系统供应商在一核电站安全系统供应招标项目中提供法律服务
君合为一中国境内的核电站项目向一国际领先的供应商在相关的招投标程序中提供法律服务,该项目由境内外供应商组成联合体参加投标。君合就核事故责任、竞争性谈判、联合体招标、供应商责任限制等法律问题为客户提供专项法律意见。
负责合伙人

周晓林 律师
王  钊 律师
大连金牛股份有限公司 - 以非公开发行股份购买中南房地产有限责任公司下属房地产及建筑类资产 (借壳上市)
君合代表大连金牛股份有限公司(“大连金牛”)以非公开发行股份方式购买中南房地产有限责任公司下属房地产及建筑类资产项目,该项目金额约为人民币46亿元。大连金牛是一家深圳证券交易所A股上市上市公司。本项目已经于2008年12月31日获得中国证券监督管理委员会上市公司重组委员会的有条件通过,目前正在交割阶段。
负责合伙人

李  骐 律师
花旗环球金融亚洲有限公司--瑞金矿业有限公司香港联交所主板上市
君合在瑞金矿业有限公司在香港联交所主板上市项目中作为花旗环球金融亚洲有限公司的中国法律顾问。该项目募集金额为10.31亿港元,是香港2009年第一个具有规模的上市项目。瑞金矿业有限公司系在中国境内从事黄金开采和加工的企业。
负责合伙人

佟  珂 律师
在香港高等法院出庭作证、接受质询
君合在一香港高等法院诉讼案件中作为被告(一跨国大型医疗器械公司)的中国法律专家,以英文出庭作证,阐述中国法律问题,并接受原告香港大律师等的质询。
负责合伙人

王丹琦 律师
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美国一液压、电气设备公司在华业务重组项目
君合正为一家美国液压、电气设备公司的在华业务重组项目提供法律服务。该项目涉及对美国公司在境内的多家子公司的资产和业务进行整合,并兼顾减小税收负面影响和争取税收优惠的最大化。
负责合伙人

刘定发 律师
中船集团 - 发行中期票据项目
君合在中国船舶工业集团公司发行中期票据项目中代表发行人。该项目注册金额为人民币96亿元,分期发行。本项目目前已发行了第一期(人民币30亿元),正在申请第二期(人民币30亿元)的备案。
负责合伙人

赵燕士 律师
深圳市大族激光科技股份有限公司公开增发
君合在深圳市大族激光科技股份有限公司(以下简称“大族激光”)公开增发项目中担任发行人大族激光的律师。大族激光为深圳证券交易所中小企业版A股上市公司,主营业务为激光加工设备的研发、制造及销售。大族激光在本次公开增发中向不特定对象公开发行88,138,000股人民币普通股(A股),募集资金总额达989,789,740.00元(含发行费用)。
负责合伙人

王志雄 律师
陶氏化学和神华集团陕西榆林大型煤化工一体化基地项目
君合正在美国陶氏化学公司同中国神华集团的陕西榆林数百亿人民币超大型煤化工一体化项目中担任陶氏化学公司的中国法律顾问。陶氏公司是财富500强公司和世界化工业巨头,神华集团是中国最大的公司之一和世界煤炭工业巨头。陶氏和神华希望发挥各自优势,建设并运营一体化煤化工基地,包括煤矿、盐矿、化工厂、自备电厂、配套公辅设施和基础设施(如铁路、港口和物流中心)等。该项目被认为是我国迄今最大的外商投资项目,目前处于深度可研阶段。君合为客户提供中国法律咨询顾问服务以及项目文件的起草、修改和审阅服务。
负责合伙人

覃  宇 律师
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